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工作层面磋商就是一个交换意见、达成共识的过程，双方有不同观点是正常的，就一些问题进行反复讨论也是正常的。如果将工作层面磋商过程中的分歧和不同意见动辄贴上“出尔反尔”的标签，那还磋商干什么呢？无论哪个国家，在磋商中都是有原则的。在重大原则问题上中方决不让步，中方的核心关切问题必须得到解决。双方工作团队的磋商都是过程中的事情，双方并没有正式签订协议，何来“承诺”之说。美方在磋商中也一会儿说这个，一会儿说那个，难不成也是出尔反尔？美国的强盗逻辑是，美国说的就是你们说的，要不从就是出尔反尔，实际上就是美国说的都是“出尔”，不从就是“反尔”！

基于以上观点，我们认为早周期需求有支撑、后周期需求有望回暖的背景下。依旧维持年初“结构性”三条主线，推荐细分行业龙头企业；在市场情绪生变的环境下，较多资产能找到中长期维度上更好的风险补偿：1、新旧动能转换依旧依赖充裕造血动能，旧经济不会被弃之敝屣。短期看地产投资强度韧性仍未回落，信用拓宽、基建适度发力对冲，行业整体供给端控制较好。水泥行业盈利韧性仍强，龙头价值属性继续提升，区域建设品种受益（海螺水泥 华新水泥 西部水泥 天山股份\祁连山）。

多地政策“打补丁”据中国证券报记者梳理，7月份，全国楼市调控密集程度刷新历史纪录，合计超过60城市，发布了超过70次各类型房地产调控政策。细化来看，一些地方出台的政策重在“打补丁”。以深圳为例，8·14通知是7·31通知的细化。7·31通知中要求暂停企事业法人单位购买新建商品住房和二手住房。8·14通知则要求，关于暂停企事业单位、社会组织等非自然人购买住房的管理，2018年7月31日之前，企事业单位、社会组织等非自然人购买的住房，可继续完成交易。购买的时间以网签录入时间为基准。7月31日之后非自然人购买商品住房的，不予办理转移登记。

纾困资金仍在持续进场。本周一，据公开报道，安徽证监局组织设立超百亿纾困基金，出资方包括国元证券、华安证券、安徽省投资集团等。第一财经记者梳理发现，12月以来，四川、广东、山东烟台等多地设立纾困基金，规模在30亿至200亿元不等，其中广东正在筹备第二只规模200亿元的纾困基金。

有效投资与消费升级良性互动局面正逐渐形成70年来，全国固定资产投资年均增长15.6%。2018年，全国资本形成率为44.9%，资本形成总额对经济增长的贡献率为32.4%。“从供给侧看，投资是我国生产能力提升、工业化和城镇化加速推进的主要动力源泉。”国务院发展研究中心产业经济研究部研究员许召元说。

用高度和硬实力更胜一筹的张常宁担纲接应，蔡斌的目的在于最大限度地强化本队的右翼进攻。张常宁打接应让中国女排在里约奥运成功化解危机最终登顶，但这次她没能助江苏最终赢球。与国家队主帅郎平的用人策略不同，蔡斌坚持接应不承担一传，即使江苏一传吃紧之际，张常宁也只需专注进攻即可。