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8月14日,深圳市规划和国土资源委员会也发布《关于贯彻落实市政府房地产调控政策的通知》(简称“8·14通知”),对7月31日深圳发布的《关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》(简称“7·31通知”)做出具体说明。细化了限制企业购房,商务公寓租售功能方面的具体措施。

滴滴显然也不仅仅是在拼外卖。从“运送人”到还要“运送物”,格局和想象无疑是几何级数的增加。实际上,早在2015年,滴滴就曾战略投资饿了么,双方表示,希望打通出行和外卖这两大O2O高频应用,合力搭建两个轮子的电动车加四个轮子的汽车的“2+4同城配送体系”。滴滴也曾与中国邮政合作,推出“全城达”服务,做涵盖文件、鲜花、生活快消品等同城配送及B2C、C2C、落地配等服务。

付费用户端:出现一定分化。根据腾讯与爱奇艺披露的一季报显示,腾讯2019Q1付费用户为8900万,与去年四季度基本持平,环比零增长,而爱奇艺2019Q1付费用户为9680万,环比新增940万人次,继续保持健康增长。内容成本开支有一定收窄趋势。根据爱奇艺披露2019Q1财报显示,Q1公司在内容端的开支为53亿元,环比下降了18.5%,占比营收比例为75.82%,较四季度92.5%的占比下降了近17个百分点,成本支出有一定下降趋势,不过考虑到部分内容推迟上线的因素,实际成本端下降情况仍需观察2~3季度的表现。

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展望:短期将迎反弹窗口1.短期反弹窗口临近。1、美国财长和商务部长将领衔贸易代表团访华,贸易战这一影响短期市场的主要矛盾或将有所缓解。2、资管新规正式发布,整体基调不变,细则略超预期,在过渡期安排上也有宽限(详见4月27日报告《资管新规正式稿适度放宽,略超预期》),靴子以较缓和的方式落地。并且,在贸易战的“外患”及经济下行压力增大的“内忧”中金融去杠杆短期内集中推进导致流动性风险的概率下降。3、MSCI纳入A股正式实施日益临近,半年度指数评审后,2.5%的纳入因子将于6月1日正式生效,近期北上资金也在加速流入。因此,我们判断在连续弱势调整后,短期反弹窗口正在到来。

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